Guía del módulo de Terceros

Esta guía reúne, en el orden en que se usan, los artículos del módulo de Terceros. Los terceros son la base de cualquier documento, así que conviene empezar por aquí. Los artículos marcados (con video) incluyen un video corto con el paso a paso.

1. Terceros

Un tercero es cualquier cliente, proveedor o empleado con quien tu empresa tiene una relación económica. Todos los documentos lo usan, así que conviene crearlos bien desde el principio.

• Entender qué es un tercero: ¿Qué es un Tercero?
• Conocer los campos obligatorios y opcionales de un tercero: ¿Cuáles son los campos para crear un nuevo Tercero?
• Crear un cliente o un proveedor: ¿Cómo crear un cliente o proveedor en Dataico? (con video)
• Buscar y filtrar tus terceros: ¿Cómo consultar un cliente o proveedor en Dataico? (con video)
• Editar los datos de un tercero: ¿Cómo editar la información de un Tercero? (con video)
• Actualizar terceros en bloque con una importación, sin crear duplicados: Cómo actualizar datos de Terceros al importar sin crear duplicados (con video)
• Unificar en un solo perfil los terceros duplicados: ¿Cómo unificar Terceros duplicados? (con video)
• Eliminar un tercero o restaurarlo si lo borraste por error: ¿Cómo eliminar un cliente o proveedor en Dataico? (con video)
• Descargar el listado de terceros en Excel: ¿Cómo descargar el Excel de Terceros? (con video)
• Ver el historial de documentos y la analítica de ventas de un cliente: ¿Cómo consultar la analítica de ventas de un cliente? (con video)

Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte dentro de tu cuenta de Dataico. Lo encuentras en la burbuja de la esquina inferior derecha de la pantalla.