¿Cómo empezar a usar el módulo de Contabilidad?

El módulo de Contabilidad no pide completar ningún recorrido para desbloquearse: al entrar, todas sus pestañas están disponibles. La pantalla de inicio es Base, y desde ahí se ve en qué estado está la contabilidad de la empresa y qué queda por hacer.

Qué hay en la pantalla de inicio

1. Entra a Contabilidad > Base. Arriba están las pestañas del módulo: Base, Asientos, Reportes, Exógena, Certificados Retenciones, Reglas y Configuraciones.

   

2. Arriba a la derecha hay tres atajos:

   • Crear comprobantes abre el formulario de un asiento nuevo.
   • Gestionar PUC lleva a Configuraciones > PUC, el plan de cuentas.
   • Importar comprobantes abre el importador de comprobantes contables.

   

3. Debajo, un aviso dice si la contabilidad automática está encendida:

   • Encendida: "Tu contabilidad automática está encendida. Tus flujos contables están creando tus comprobantes en tiempo real."
   • Apagada: "Tu contabilidad todavía no es automática. Con flujos contables, cada documento produce su comprobante sin que lo toques."

   El enlace del aviso lleva a la pestaña Reglas. Esta pantalla llama flujos contables a lo que el resto del módulo llama reglas contables: son lo mismo.

   

4. El panel Periodos pendientes lista los periodos que todavía tienen comprobantes sin contabilizar, con la cantidad de cada uno, y Ver tareas pendientes abre el detalle. Cuando no queda nada por contabilizar, el panel dice "Tus periodos están al día".

   

Qué conviene configurar primero

Que el módulo esté disponible no significa que esté configurado. El orden que menos retrabajo genera es este:

1. El plan de cuentas (PUC), en Configuraciones > PUC. Consulta ¿Cómo crear cuentas en el PUC?.

   

2. Los comprobantes y sus prefijos, en Configuraciones > Comprobantes. Consulta ¿Cómo crear nuevos prefijos o categorías de comprobantes contables?.
3. Los periodos contables, en Configuraciones > Periodos. Consulta ¿Cómo crear o sincronizar periodos contables?.
4. Las reglas contables, en la pestaña Reglas: son las que convierten cada documento en un asiento. Sin reglas, los documentos no dan error, simplemente quedan como comprobantes pendientes. Consulta ¿Cómo parametrizar reglas contables en Dataico?.

El paso a paso completo

Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte dentro de tu cuenta de Dataico. Lo encuentras en la burbuja de la esquina inferior derecha de la pantalla.