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En la sección Retenciones de una cuenta por cobrar o por pagar puedes ajustar la base de cada retención y registrar varias retenciones con la misma tarifa.
Funciona igual en cuentas por cobrar (CxC) y por pagar (CxP). Es una sección de la cuenta: las retenciones no se agregan desde el recibo ni desde el multi-recibo.
Editar la base de una retención
La base se puede escribir directamente en la fila, junto con la tarifa y el total.
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Abre la CxC o CxP y ubica la sección Retenciones. El listado de cuentas arranca vacío: usa los filtros y haz clic en Buscar, y abre la cuenta con el lápiz.
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Si la retención que necesitas no está en la lista, agrégala con Agregar retenciones. El selector ofrece Ret. IVA, Ret. ICA y Ret. FUENTE.
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En la fila de la retención, escribe el valor en la columna Base.
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El Total de la fila se recalcula con la base y la tarifa actuales. Si la Base está vacía, el Total se muestra en blanco.
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Confirma la fila con el chulo (✓).
Si escribes el Total en una retención de ICA, el sistema calcula la tarifa hacia atrás a partir de la base que tenga la fila.
Registrar dos retenciones con la misma tarifa
Se puede repetir una tarifa dentro de la misma categoría: puedes tener, por ejemplo, dos filas de Ret. FUENTE 20% con bases distintas, y cada una cuenta como un total independiente.
Qué valida el sistema
| Regla | Detalle |
|---|---|
| La base debe ser mayor que cero | Una fila con base vacía o en cero no se puede confirmar ni guardar |
| Cada base tiene un techo | Para Fuente e ICA, la base no puede superar el subtotal. Para IVA, no puede superar el total de IVA. Puede ser igual al techo. |
| El techo es por fila | Cada base se compara con su propio techo. No hay una regla de suma acumulada entre filas. |
La validación ocurre en dos momentos: al confirmar la fila y al guardar el formulario. Si alguna base no cumple, el sistema muestra un mensaje de error y no guarda.
Limitación conocida: dos filas con la misma tarifa se ven como una
En el resumen del documento, las filas que comparten categoría y tarifa se agrupan en una sola línea con el total sumado. El valor total es correcto, pero no vas a ver las filas separadas en ese resumen. El detalle por fila sí queda en la CxC o CxP.
Las tarifas de Ret. ICA se digitan en "por mil"
En esta sección, igual que al crear una factura, la tarifa de Ret. ICA se escribe en por mil (por ejemplo 4,14), y el campo muestra el sufijo "por mil". Ret. FUENTE y Ret. IVA se siguen escribiendo como porcentaje. Ver ¿Cómo se llena el campo de Retención ICA?.
¿Qué pasa después?
Las retenciones confirmadas quedan asociadas al pago y se reflejan en el comprobante contable que genera la CxC o CxP.
El paso a paso completo
Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte dentro de tu cuenta de Dataico. Lo encuentras en la burbuja de la esquina inferior derecha de la pantalla.