Ir directamente al contenido
Español
  • No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío.

¿Cuáles son los estados de las CXC y CXP en Cartera?

En este artículo te mostraremos cuales son los estados de cartera y cómo identificarlos en el módulo de cartera en Dataico.

Los estados de cartera reflejan la situación actual de cada cuenta por cobrar (CXC) y cuenta por pagar (CXP). Permiten identificar de forma rápida qué obligaciones están al día, cuáles vencieron y cuáles presentan riesgo de no recuperación.

Estados disponibles

Estado Color Descripción
Pendiente Amarillo La cuenta aún no ha sido saldada pero está dentro del plazo de pago acordado.
Pagada Verde La cuenta fue completamente saldada.
Vencida Naranja La fecha de vencimiento pasó hace 30 días o menos y el pago no se ha registrado.
Perdida Rojo La fecha de vencimiento pasó hace más de 30 días y el pago no se ha registrado. Se asume que es de difícil recuperación; al registrar el pago pasa a Pagada.

El listado de Cuentas por Cobrar con la columna Estado: una cuenta Pendiente en amarillo, una Pagada en verde y las Vencidas en naranja

El listado de Cuentas por Cobrar ordenado por fecha de vencimiento ascendente, con las cuentas en estado Perdida, en rojo, al principio

Cómo consultar los estados

Para ver los estados, ingresa al módulo Cartera y selecciona Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar. En la pestaña Estado encontrarás un menú desplegable con las opciones de filtro disponibles.

Al seleccionar Todo se visualizan todas las cuentas independientemente de su estado.

Nota: Los estados Vencida y Perdida se agrupan bajo el filtro Pendiente en la lista desplegable. Ambos estados son visibles en el historial de cada cuenta, pero no aparecen como opciones independientes en el desplegable de filtros.

Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte dentro de tu cuenta de Dataico. Lo encuentras en la burbuja de la esquina inferior derecha de la pantalla.