En este artículo te mostraremos cuales son los estados de cartera y cómo identificarlos en el módulo de cartera en Dataico.
¿Qué son?
Son categorías que reflejan el estatus de cuentas por cobrar y cuentas por pagar en una empresa. Estos estados permiten controlar los flujos de efectivo permitiendo a la empresa controlar muchos aspectos internos.
Los principales estados de CXC y CXP que se encuentran en Dataico son:
- 📒Pendiente: En color amarillo, Representa las cuentas que aún están dentro del plazo de pago y no han sido saldadas..
- 📗Pagada: En color verde, Indica que la cuenta ya ha sido completamente saldada.
- 📙Vencida: En color naranja, señala las cuentas que han sobrepasado su fecha de vencimiento sin registrar pago.
- 📕Perdida: En color rojo, Se refiere a cuentas que llevan un tiempo considerable sin pagarse desde que vencieron, y es posible que ya no se puedan recuperar.
Paso a paso para revisar los estados de cartera en Dataico:
1. Ingresar al módulo de CARTERA dando clic ya sea en:
b. Cuentas por pagar.
2. En este paso, dirígete a la pestaña "Estado", donde se desplegará el menú con las opciones disponibles> selecciona "Todo" para visualizar todos los elementos relacionados.
📌Nota Importante:
- Los estados "Vencido" y "Perdido" forman parte del grupo de opciones que se agrupan bajo el filtro "Pendiente". Esto significa que puedes verlos reflejados en el histórico de los estados de tus documentos, pero no los encontrarás de manera independiente en la lista desplegable de filtros.
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