¿Cómo enviar una cotización a varios destinatarios?

Muchas veces la cotización tiene que llegarle a más de una persona del lado del cliente: quien la pidió, quien la aprueba y quien la paga. Puedes agregar esos correos a la cotización sin tocar el correo registrado del cliente.

Requisitos previos

La cotización debe estar en edición.

Pasos

Abre la cotización en el formulario de creación o edición.
Ubica la sección de destinatarios adicionales.
Haz clic en + Agregar destinatario a la cotización.
Escribe el correo, o elígelo de la lista de la fila: si ya enviaste cotizaciones a este cliente con destinatarios adicionales, la fila te los sugiere, del más reciente al más antiguo. Si el formato no es válido, el sistema te lo señala en la misma fila al salir de ella.
Repite por cada correo adicional que necesites.
Guarda la cotización y envíala como siempre.

Para quitar un destinatario, usa el control de eliminar de su fila.

¿Qué pasa después?

Cada destinatario adicional recibe su propio correo con la cotización.
El correo registrado del cliente sigue recibiendo el envío como siempre: no lo reemplazas, lo complementas.
Los correos quedan guardados en la cotización, así que si la reenvías no tienes que volver a escribirlos.
Cuando el envío sale bien, los destinatarios adicionales quedan recordados en el cliente y se te sugieren en la próxima cotización que le hagas. El correo registrado del cliente no se sugiere, porque ya recibe el envío.

El paso a paso completo

Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte dentro de tu cuenta de Dataico. Lo encuentras en la burbuja de la esquina inferior derecha de la pantalla.