¿Cómo unificar Terceros duplicados?

Un Tercero duplicado ocurre cuando el mismo cliente o proveedor fue creado más de una vez, casi siempre con variaciones en el nombre o el número de identificación. El resultado son inconsistencias en reportes financieros, movimientos dispersos y errores en Cartera.

Dataico impide la creación automática de duplicados, pero pueden existir registros antiguos que requieran unificación manual.

Pasos

1. Ingresa al módulo de Terceros.

   

2. Localiza uno de los registros duplicados y abre su ficha de edición.

   

   

3. En la ficha, despliega Campos adicionales y, en el bloque Otros, haz clic en el enlace "Verifica que no existan duplicados de este tercero con el mismo número de identificación". El sistema busca automáticamente otros registros con el mismo número de identificación.

   

   

4. Si hay duplicados, se abre la ventana "Terceros Duplicados Detectados", que muestra cada registro junto con la cantidad de documentos asociados a cada uno.

5. Selecciona el registro que quedará como principal. La cantidad de documentos asociados ayuda a decidir: conservar el que tiene más documentos protege el historial.

6. Haz clic en Corregir.

Resultado

El sistema fusiona la información en el registro elegido, consolidando el historial de documentos, y el duplicado desaparece del listado.

Si no hay duplicados, el sistema lo confirma con un mensaje y no hay nada que unificar.

Por qué unificar en vez de eliminar

La unificación preserva el historial completo de documentos de ambos registros en el perfil consolidado. Eliminar uno de los duplicados no lo hace.

El paso a paso completo

Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte dentro de tu cuenta de Dataico. Lo encuentras en la burbuja de la esquina inferior derecha de la pantalla.