¿Cómo copiar el plan de cuentas de una empresa a otra?

Si administras varias empresas en Dataico, ya no tienes que volver a crear el mismo plan de cuentas una y otra vez ni migrar un Excel. Copias un código del PUC de la empresa que ya lo tiene armado y lo pegas en la otra.

Requisitos previos

Acceso a las dos empresas: la que comparte el plan y la que lo va a recibir.
Permiso de escritura en Contabilidad en cada una. Un usuario que solo puede consultar Contabilidad no ve Compartir PUC ni Importar PUC.
Estar en Contabilidad > Configuraciones > PUC, en la pantalla Plan de Cuentas Propio.

Paso 1 — Copiar el código en la empresa que ya tiene el plan

Entra a la empresa cuyo plan de cuentas quieres replicar.
Ve a Contabilidad > Configuraciones > PUC.
Abre Compartir PUC.
Haz clic en Copiar código.

El código no expira y lo puedes usar en varias empresas.

Paso 2 — Importar el plan en la otra empresa

Entra a la empresa donde quieres replicar el plan.
Ve a Contabilidad > Configuraciones > PUC.
Abre Importar PUC.
Pega el código en el campo Código del PUC y haz clic en Confirmar.
Espera a que Dataico analice el plan y lo compare con el tuyo.
Revisa la propuesta — es el paso importante. Verás tres grupos:

Grupo	Qué es	Qué puedes hacer
Se agregarán	Cuentas que tú no tienes	Ajustar el nombre y el porcentaje de retención antes de importar, o descartar las que no quieras
Con conflicto	Cuentas que ya tienes y que no tienen movimientos contables	Elegir con cuál quedarte: Lo que ya tenías o Lo transferido
No se importarán	Tus cuentas que tienen historia contable	Nada. Quedan intactas

La tarifa de retención que ajustes ahí va entre 0,1 % y 100 %, y puedes escribirla con coma (0,69 es 0,69 %). Si alguna queda fuera de rango, el pie del asistente dice "Revisa los nombres y las tarifas: La tarifa debe ser entre 0,1 y 100." y no deja importar.

Resuelve todos los conflictos. Mientras te quede uno sin decidir, no puedes continuar.
Haz clic en Importar.

Qué se transfiere y qué no

Se transfiere: las cuentas propias de la otra empresa, la jerarquía entre ellas, sus porcentajes de retención y las cuentas del PUC estándar que tiene visibles.

No se toca: ninguna de tus cuentas que tenga movimientos contables. Esa es la garantía del proceso.

No se renombra: el nombre de las cuentas del PUC estándar lo fija la normativa y no cambia.

Acción según el resultado

Lo que ves	Qué hacer
Tu PUC ya está al día	No hay nada por traer: las cuentas de la otra empresa ya existen en tu plan
No encontramos un PUC con ese código	Verifica que copiaste el código completo, o pídele a la otra empresa que abra Compartir PUC y lo copie de nuevo
El sistema dice que el código es de esta misma empresa	Estás pegando el código de la empresa en la que estás. Pide el código de la que quieres replicar
Tu empresa siguió operando	Tu plan de cuentas cambió mientras revisabas la propuesta, así que no se aplicó nada. Haz clic en Volver a analizar
No pudimos analizar ese PUC / Algo salió mal	No se aplicó ningún cambio en tu plan de cuentas. Inténtalo de nuevo en unos minutos

¿Qué pasa después?

Las cuentas nuevas quedan disponibles de inmediato para asientos, reglas contables y certificados de retención.
Puedes revisar el resultado con Ver mi PUC.
El código de la empresa origen sigue sirviendo: lo puedes usar en otra empresa cuando quieras.

El paso a paso completo

Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte dentro de tu cuenta de Dataico. Lo encuentras en la burbuja de la esquina inferior derecha de la pantalla.