¿Cómo transferir el PUC de una empresa a otra?

Administrar varias empresas en Dataico no requiere recrear el Plan de Cuentas Propio (PUC) manualmente en cada una. Es posible copiar el PUC completo de una empresa hacia otra en pocos pasos, desde Contabilidad > Configuración > PUC.

Requisitos previos

• Acceso a ambas empresas: la que comparte el PUC (origen) y la que lo recibe (destino).
• Contabilidad habilitada en ambas empresas.

Paso 1: Compartir el código del PUC (empresa origen)

1. En la empresa origen, ir a Contabilidad > Configuración > PUC.
2. Hacer clic en Compartir PUC.
   
3. Hacer clic en Copiar código. El botón cambia a Copiado para confirmar que el código quedó en el portapapeles.
   

Nota: Si el navegador no permite copiar automáticamente, el texto queda seleccionado para copiarlo con Ctrl+C (o Cmd+C en Mac). Este código no vence ni se agota al usarlo: se puede compartir con varias empresas destino si es necesario.

Paso 2: Importar el PUC (empresa destino)

1. En la empresa destino, ir a Contabilidad > Configuración > PUC.
2. Hacer clic en Importar.
   
3. Pegar el código copiado en el paso anterior y confirmar.
   

Nota: Dataico compara el PUC de origen con el de la empresa destino. Este análisis tarda unos segundos.

Paso 3: Revisar los cambios antes de importar

El resultado del análisis se organiza en tres grupos:

• Se agregarán: Cuentas nuevas que llegarán al plan de cuentas. Es posible editar el nombre y la tarifa de retención a la medida antes de confirmar, o usar Descartar en cualquier cuenta que no se desee traer. Al descartar una cuenta que tiene subcuentas nuevas, estas se descartan junto con ella. Un descarte se puede deshacer con la opción de restaurar.
• Con conflicto: Cuentas que ya existen en la empresa con el mismo número, pero distinto nombre o tarifa. Se debe elegir entre Lo que ya tenías o Lo transferido; esta elección aplica a todas las cuentas en conflicto a la vez, aunque el valor final se puede editar antes de confirmar. Es obligatorio elegir una opción para poder avanzar.
• No se importarán: Cuentas del plan que tienen movimientos contables o subcuentas propias. Estas quedan protegidas: Dataico nunca las modifica ni las reemplaza, por lo que este grupo es solo informativo.

Nota: Usar Siguiente y Atrás para navegar entre los tres grupos. Si se vuelve atrás desde el primer grupo, Dataico repite el análisis.

Paso 4: Confirmar la importación

Hacer clic en Importar. Es importante no cerrar la ventana mientras se aplican los cambios: al ser un proceso único, se aplica completo o no se aplica nada.

Resultados post-importación

Al terminar, Dataico muestra un resumen con el número de cuentas agregadas, cuentas actualizadas con la versión de origen y cuentas protegidas por tener movimientos. Hacer clic en Ver mi PUC para volver al plan de cuentas con las cuentas nuevas resaltadas.

• Si no había nada nuevo que traer, Dataico lo indica sin aplicar ningún cambio.
• Si el código no corresponde a ninguna empresa, aparecerá el mensaje No encontramos un PUC con ese código: se debe verificar que se haya copiado completo.
• Si alguien más modificó el PUC destino mientras se revisaban los cambios, la importación se cancela por completo para no aplicar información desactualizada; en ese caso, se debe repetir el proceso desde el paso 2.

Esta funcionalidad se está habilitando de manera paulatina para todos los clientes. Si las opciones Compartir PUC e Importar aún no están visibles en la pantalla de PUC, llegarán pronto.