¿Cómo copiar una cotización?

Copiar crea una cotización nueva con los datos de otra: cliente, ítems, notas, cargos, retenciones, moneda y destinatarios adicionales. Funciona también cuando la original ya se convirtió en factura y no se puede editar.

Pasos

1. Ve a Ventas > Cotizaciones.

   

2. Localiza la cotización. Si tienes varias numeraciones, elige la de la cotización en Numeración. Puedes filtrar por fechas, cliente o número y hacer clic en Buscar.

   

3. Haz clic en los tres puntos al final de la fila y selecciona Copiar.

   

   

4. Se abre el formulario Nueva Cotización con los datos copiados. Ajusta lo que necesites.

   

5. Haz clic en Guardar.

   

¿Qué pasa después?

• La copia es una cotización nueva: recibe el siguiente número de la misma numeración y la original no cambia.
• La Fecha Emisión es la del día, y la Fecha Vencimiento conserva el mismo plazo que tenía la original.
• La copia no queda asociada a la factura de la original, así que puedes editarla o convertirla en factura por separado.
• Si sales con Cancelar, no se crea ninguna cotización.

El paso a paso completo

Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte dentro de tu cuenta de Dataico. Lo encuentras en la burbuja de la esquina inferior derecha de la pantalla.