El Reporte de Ingresos permite conocer el dinero neto (total) que ingresó al negocio por concepto de ventas en un período determinado. A diferencia de un informe de ventas tradicional, este reporte tiene en cuenta todos los ajustes que pueden afectar el total, como lo son retenciones, notas crédito, notas débito y notas de ajuste.
Lo más importante de este reporte es que incluye tanto los efectos positivos como negativos de cada Tipo de documento, lo que permite calcular con precisión seguridad los ingresos del negocio provenientes de las ventas.
Características del Reporte de Ingresos en el Módulo de Ventas:
1. Selecciona el periodo del reporte:
Puedes elegir las fechas que quieres filtrar el reporte y analizar los ingresos.
2. Filtra los datos que quieres ver por numeración:
Al momento de hacer facturas de venta, puedes utilizar diferentes prefijos. En este reporte podrás filtrar los ingresos por un prefijo especifico o, si lo prefieres, podrás también elegir ver los ingresos de todas las numeraciones.
3. Elige la forma de analizar los ingresos:
Tienes la posibilidad de ver los totales de los ingresos de forma diaria o mensual. Esta funcionalidad te permite entender los ingresos de la gráfica adaptada a la forma de análisis que más te guste.
Ejemplo:
- Una empresa tuvo ingresos de $15.000.000 en un trimestre.
- Análisis mensual: Se mostraran 3 puntos en la gráfica que representan los ingresos totalizados por cada mes.
- Análisis diario: Se mostraran 180 puntos en la gráfica que representan los ingresos totalizado de cada día durante los 3 meses.
4. Conoce de donde vienen tus ingresos por Tipo de Documento:
En un negocio, existen distintos tipos de documentos de venta que influyen de diversas maneras en el análisis de los ingresos:
- Para vender existen tipos de documentos: facturas o documentos POS electrónicos
- Para devoluciones de ventas existen Notas Credito/Notas de Ajuste, que restan a los ingresos de un negocio.
- Finalmente, las Notas débito que son agregaciones o adiciones a una Factura que incrementan los ingresos del negocio.
Al contar con diversos tipos de documentos que influyen en los ingresos del negocio, el reporte de ingresos agrupa y resume los valores de cada uno de ellos, explicando de donde vienen los ingresos presentados.
5. Profundiza los conceptos de dónde se originan los ingresos:
Los documentos de venta están compuestos por diferentes grupos de conceptos. En Dataico, los organizamos de la siguiente manera para explicar de dónde provienen los ingresos del negocio y facilitar el análisis dentro del reporte:
- Subtotales de los documentos: Representan el valor base de las ventas antes de impuestos o descuentos.
- Impuestos totales de los documentos: Indican el monto total de impuestos cobrados en las ventas.
- Descuentos: Refleja los ajustes aplicados a las facturas para reducir el valor de la venta.
- Cargos: Refleja los ajustes aplicados a las facturas para incrementar el valor de la venta.
- Retenciones: Muestran los montos que no ingresan de inmediato debido a obligaciones fiscales.
*Estos conceptos ya consideran los efectos de cada tipo de documento, lo que permite un análisis más preciso de los ingresos.
6. Elige el estilo con el que quieres ver el reporte:
El reporte ofrece dos formas de explorar la información, según la necesidad de análisis:
- Modo gráfico: Proporciona una representación visual dinámica, ideal para identificar las tendencias de los documentos que se generan en cada periodo.
- Modo tabla: Presenta los datos de manera estructurada y detallada para facilitar su revisión y comparación.
7. Accede a información detallada dentro del mismo reporte:
Al momento de necesitar visualizar más información sobre un valor específico en el reporte, puedes hacer clic en cualquier punto del gráfico o la tabla para ver un análisis detallado.
- Esto te permitirá comprender mejor el origen de los datos y su impacto en los ingresos.
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